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AI算力需求持续增长，英伟达股价也不断创下新高。
美股7月9日开盘，英伟达股价一度上涨2.8%至164.42美元/股，市值首次突破4万亿美元，一举超过微软成为全球市值最大的科技公司。
英伟达也成为全球历史上首个实现这一市值水平的公司，超过了英、法、德等国家的股票总市值。此前，苹果创下过3.915万亿美元收盘市值纪录。
英伟达的崛起速度可谓惊人。特别是自2022年底ChatGPT推出以来，人工智能硬件和芯片的需求不断增长，英伟达从中获得了巨额利润。
2023年6月，英伟达市值首次突破1万亿美元，2024年2月突破2万亿美元，2024年6月突破3万亿美元，如今达到4万亿美元，增长速度远超苹果、微软等巨头。
受DeepSeek模型及H20芯片对华出口限制，英伟达股价今年年初曾出现短暂大幅回调，股价一度跌破100美元。当时市场也不断有声音质疑英伟达的估值合理性、未来可持续性等。
展开剩余78%不过英伟达很快走出低谷，并强劲反弹。较今年4月的低点，英伟达股价已上涨89%。2023年以来，英伟达股价涨幅已超10倍。如今，英伟达的市值远超其他芯片公司，约相当于39个英特尔、17.7个AMD。
得益于AI芯片市场需求的激增，以及英伟达在人工智能领域的优势地位，机构投资者持续看好英伟达。
近日，Loop Capital分析师Ananda Baruah将英伟达目标价上调至250美元，相当于约6万亿美元的市值。他预计到2028年，各类客户的年度AI支出将增至近2万亿美元。
Baruah 在6月25日的一份研究报告中写道：“尽管英伟达的基本面能否在当前水平上继续增强看起来有些不可思议，但我们提醒大家，英伟达本质上仍是关键技术领域的垄断企业，拥有定价（及利润率）优势。”
Wedbush分析师Dan Ives预测，英伟达未来18个月内可能达到5万亿美元市值。花旗分析师Atif Malik将英伟达的目标价从180美元上调至190美元，还有34位华尔街分析师也给出了“买入”评级，平均目标价为175.97美元，意味着英伟达股价在未来几个月还可能再上涨10%。
英伟达的GPU已成为AI基础设施的“黄金标准”，几乎垄断了数据中心AI加速器市场。
黄仁勋曾在今年3月举办的GPU（图形处理器）技术大会（GTC）上表示，2028年全球数据中心资本开支将达到1万亿美元，英伟达仍将受益于此。
6月25日英伟达股东大会上，黄仁勋指出全球对“主权AI”的需求正在增长，英伟达正处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点。黄仁勋称，仅微软在近一个季度处理AI模型的请求量就比去年同期增加了五倍以上。
据悉，美国的科技巨头仍然在投入更多资金用于计算基础设施。微软、Meta、亚马逊公司和谷歌母公司预计在下一个财年将投入约3500亿美元的资本支出，高于本财年的3100亿美元。这些公司贡献了英伟达超过40%的收入。
以算力定义权力的时代，正式到来。英伟达计划在美国和全球建设“AI工厂”，让全球数十亿人顺畅使用ChatGPT等AI工具。
今年5月下旬，英伟达表示将向“星际之门阿联酋”（Stargate UAE）项目供应高性能芯片。这是英伟达、OpenAI、甲骨文等公司的联合项目“星际之门”的首个国际部署项目，目标是在阿布扎比的AI园区建设1吉瓦的“计算集群”。
近日英伟达宣布，将在德国建设全球首个工业人工智能云设施“AI工厂”，并将配备10000个Blackwell GPU。
黄仁勋在6月11日的演讲中提到，传统的数据中心正在向“AI工厂”转变，智能体系统代表着AI从被动接受指令到主动感知、决策和执行的进化。它预示着AI将能够更自主地完成复杂任务，并在更广泛的领域内发挥作用。而AI工厂则代表着AI基础设施的规模化和工业化，它将整合强大的计算能力、高效的数据处理流程以及优化的算法，从而加速AI模型的训练、部署和应用。
他表示，未来的数据中心不再仅仅是存储文件和数据的仓库，而是能够产生智能、创造价值的生产设施。这些AI工厂的核心任务是生产“智能通证（intelligent tokens）”，就像发电厂产生电力一样，为各行各业提供动力，开启一场新的工业革命。
据英伟达介绍，德国工厂将配备1万张GPU，包括DGXB200和RTX PRO服务器，并运行英伟达CUDA库、AI技术平台RTX、虚拟现实和仿真平台Omniverse加速服务，西门子、Ansys、Cadence和Rescale等软件厂商将成为合作伙伴。
此外，政策环境变化也对英伟达股价上涨起到了推动作用。美国政府放宽了部分芯片出口限制，缓解了市场对英伟达中国业务受阻的担忧，这进一步激发了市场热情。
此前，由于美国政府禁止H20芯片对华出口，英伟达不仅因库存注销而损失了55亿美元，还被迫放弃了中国市场150亿美元的销售收入。
不过，也有一些对英伟达乃至全球AI热潮的唱衰声。例如，华尔街知名大空头Jim Chanos认为，“围绕AI热潮的整个生态系统”让人联想起21世纪初的互联网泡沫。
Chanos表示：“（AI热潮）是一个风险更大的收入来源，一旦市场退缩，企业们很可能减少资本支出，相关项目将会被搁置。如果发生这种情况，将立刻从令人失望的营收和业绩指引中体现出来。”他强调，虽然市场“还没有走到这一步”，但许多人低估了这样的风险。
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